Chaque bureau de gestion de patrimoine est unique. Au fil des années, nous avons travaillé avec les membres de diverses générations au sein de plusieurs familles, afin de les aider à transférer avec succès la fortune familiale à leurs descendants.
Nous travaillons étroitement avec des bureaux de gestion du patrimoine et leurs réseaux professionnels pour assurer que les décisions en matière d’investissement sont prises en tenant compte de tous les objectifs successoraux de chaque famille concernée.
Notre processus d’investissement conservateur, qui met l’accent sur les liquidités et protège contre le risque en cas de baisse, s’est avéré particulièrement attrayant pour les familles qui détiennent des investissements considérables en capital et des actifs immobiliers. Nos propositions adaptées aux divers besoins en investissement nous permettent d’optimiser l’exposition au risque pour les clients, et de comprendre tous les éléments qui composent leur patrimoine, et non pas seulement les éléments d’actif que nous gérons.
Forts de plusieurs décennies de travail auprès d’entreprises familiales, nous comprenons les situations complexes auxquelles ces familles sont confrontées.
- Philosophie d’investissement
- Planification financière et gestion de patrimoine
Le processus de Doherty en matière d’investissement repose sur les trois principes fondamentaux qui sous-tendent notre philosophie.
1. Préservation du capital
Nos clients nous confient des éléments d’actif qu’ils ont mis toute une vie de labeur à accumuler et nous prenons cette responsabilité très au sérieux. Le processus d’investissement de Doherty ne prévoit pas seulement les mouvements positifs d’un titre, mais aussi les tournants plus difficiles. À Doherty, nous sommes tout à fait conscients de l’importance de la gestion du risque ; notre philosophie d’investissement est axée sur la préservation du capital et sur la réduction du risque, dans un portefeuille sans compromis défavorable aux rendements à long terme.
2. Recherche d’actions selon les facteurs fondamentaux
L’équipe chargée des investissements à Doherty analyse les investissements, qu’elle considère comme des portions sous-jacentes d’entreprises à détenir. Toutes les décisions pertinentes sont soumises au comité des investissements, qui effectue un examen complet des titres de sociétés proposées et analyse les facteurs fondamentaux liés aux composantes sous-jacentes. Notre but consiste à investir dans des sociétés à long terme, tout en maintenant un processus dynamique et rigoureux de gestion du risque, dans le cas où les facteurs fondamentaux changeraient.
3. Valeur – Acquérir des titres de sociétés de qualité à des prix attrayants
L’une des étapes clés du processus d’investissement de Doherty consiste à déterminer la juste valeur d’un titre de société et d’y investir le capital de ses clients seulement quand les valorisations des sociétés sont raisonnables. Notre engagement rigoureux axé sur les facteurs fondamentaux et sur la valorisation nous a permis de déjouer les marchés pendant les années de baisse et de procurer des rendements solides, moyennant une plus faible volatilité.
Pour plus de détails sur la philosophie de Doherty en matière d’investissement veuillez cliquer ici.
Les défis uniques qui se posent pour chaque famille et les conseillers de confiance qui les soutiennent exigent des solutions élaborées sur mesure.
Notre ferme conviction quant à la nécessité de fournir des conseils objectifs à nos clients fait de nous un partenaire idéal pour un bureau moderne de gestion du patrimoine. Grâce au fait que notre personnel compte plusieurs analystes financiers agréés et planificateurs financiers agréés, nous sommes en mesure d’apporter des compétences supplémentaires à vos effectifs et de vous aider à fournir un service exceptionnel ainsi que des solutions de placement aux familles qui font partie de votre clientèle.
La relation dans ce contexte est personnelle et unique. C’est pourquoi nous vous recommandons de communiquer avec l’un de nos gestionnaires de portefeuille pour aborder le sujet.