Depuis 1979, nos clients nous font confiance pour leur procurer des solutions de gestion d’investissement sur mesure. Il s’agit d’un service discrétionnaire, ce qui signifie que votre gestionnaire de portefeuille s’occupe de vos placements en votre nom, en fonction de vos objectifs personnels.
- Philosophie d’investissement
- Planification financière et gestion de patrimoine
Le processus de Doherty en matière d’investissement repose sur les trois principes fondamentaux qui sous-tendent notre philosophie.
1. Préservation du capital
Nos clients nous confient des éléments d’actif qu’ils ont mis toute une vie de labeur à accumuler et nous prenons cette responsabilité très au sérieux. Le processus d’investissement de Doherty ne prévoit pas seulement les mouvements positifs d’un titre, mais aussi les tournants plus difficiles. À Doherty, nous sommes tout à fait conscients de l’importance de la gestion du risque; notre philosophie d’investissement est axée sur la préservation du capital et sur la réduction du risque, dans un portefeuille sans compromis défavorable aux rendements à long terme.
2. Recherche d’actions selon les facteurs fondamentaux
L’équipe chargée des investissements à Doherty analyse les investissements, qu’elle considère comme des portions sous-jacentes d’entreprises à détenir. Toutes les décisions pertinentes sont soumises au comité des investissements, qui effectue un examen complet des titres de sociétés proposées et analyse les facteurs fondamentaux liés aux composantes sous-jacentes. Notre but consiste à investir dans des sociétés à long terme, tout en maintenant un processus dynamique et rigoureux de gestion du risque, dans le cas où les facteurs fondamentaux changeraient.
3. Valeur – Acquérir des titres de sociétés de qualité à des prix attrayants
L’une des étapes clés du processus d’investissement de Doherty consiste à déterminer la juste valeur d’un titre de société et d’y investir le capital de ses clients seulement quand les valorisations des sociétés sont raisonnables. Notre engagement rigoureux axé sur les facteurs fondamentaux et sur la valorisation nous a permis de déjouer les marchés pendant les années de baisse et de procurer des rendements solides, moyennant une plus faible volatilité.
Pour plus de détails sur la philosophie de Doherty en matière d’investissement, veuillez cliquer ici.
À Doherty & Associates, nous sommes d’avis que, pour gérer un portefeuille de placement de façon optimale, il faut tenir compte de la répartition globale du patrimoine, de même que de vos espoirs et des rêves que vous formulez pour votre famille, de l’état de vos affaires et de vos objectifs philanthropiques.
Nous pouvons vous aider à mieux comprendre comment les composantes de votre profil financier peuvent s’agencer, et rechercher des occasions d’optimiser votre plan à l’égard de votre patrimoine. Notre processus d’investissement nous permet de concevoir un portefeuille qui est adapté à vos besoins particuliers.
Rien n’est gratuit dans le domaine de l’investissement, mais le fait d’être au courant des occasions de planification peut vous conférer un avantage précieux, puisque vous disposez ainsi de moyens sûrs d’améliorer les rendements de vos placements. Qu’il s’agisse de vous aider à structurer vos affaires avec le plus d’efficacité possible, à planifier vos impôts, ou à réduire le risque en prévoyant une assurance, chaque étape contribue à favoriser les résultats de votre portefeuille et vous aide à mener la vie que vous voulez.
Nous croyons fermement que nos clients méritent de recevoir des conseils objectifs. Dans cette optique, nous ne vendons aucun produit financier et nous ne recevons aucune commission quant à de tels produits. Toutefois, notre objectif consiste à aider nos clients à évaluer la foule d’options qui leur sont offertes. Nous sommes fiers de livrer des conseils objectifs afin de procurer à nos clients la tranquillité d’esprit.